Abertura: O InÃcio dos Destinos
O filme começa com Megamente, já adulto, narrando sua vida. Ele conta que nasceu em um planeta condenado e foi enviado ainda bebê em uma cápsula espacial, assim como outro bebê vindo de um planeta vizinho — que se tornaria Metro Man.
Enquanto Metro Man cai em uma mansão rica e é criado em meio ao luxo e ao amor, Megamente aterrissa em uma prisão, crescendo entre criminosos. Desde cedo, percebe que, mesmo tentando se encaixar, sempre era visto como diferente e "do mal". Isso molda sua identidade.
Rivalidade em Metro City
Na escola, Megamente e Metro Man já se tornam rivais. Metro Man é amado por todos, enquanto Megamente, rejeitado, decide abraçar o papel de vilão. Assim, sua vida se resume a criar planos mirabolantes para derrotar Metro Man, que invariavelmente o vence.
Metro Man se torna o grande herói da cidade, e Megamente, o gênio do mal com planos fracassados, acompanhado sempre de seu leal ajudante, o peixe falante Criado.
O Plano do Observatório
Cansado de perder, Megamente cria um novo plano: sequestrar a repórter Roxanne Ritchi, que sempre acaba envolvida em suas disputas com Metro Man. Ele a leva para o Observatório da Cidade.
Para surpresa de todos, dessa vez o plano funciona. Metro Man parece preso sem saÃda, e Megamente o atinge com um poderoso raio da morte. O herói é aparentemente destruÃdo.
O Vilão Sem Propósito
Após vencer, Megamente finalmente conquista a cidade, mas descobre que não há mais sentido em sua vida. Sem Metro Man, não existe desafio. Ele se apodera de Metro City, mas a vitória se torna vazia.
Sozinho em sua melancolia, ele percebe que talvez precise de um novo herói para se opor a ele.
A Criação de um Novo Herói
Megamente elabora um plano para transformar alguém comum em super-herói. Ele utiliza o DNA de Metro Man para criar um soro superpoderoso, que pretende injetar em uma nova pessoa.
O escolhido acaba sendo Hal Stewart, um cinegrafista atrapalhado e apaixonado por Roxanne. Megamente, disfarçado, o treina secretamente como "Titan" (que ele pronuncia como Tighten).
O Romance com Roxanne
Enquanto isso, disfarçado de “Bernard”, Megamente começa a passar mais tempo com Roxanne. Ele descobre o valor da amizade, da bondade e do amor, e percebe que existe mais na vida do que apenas ser o vilão.
O relacionamento o transforma, mostrando-lhe um lado que ele nunca conheceu: o de ser aceito.
A Queda de Titan
No entanto, Hal, com seus novos poderes, não segue o caminho do herói. Rejeitado por Roxanne, ele se torna instável e usa as habilidades para o mal.
Megamente percebe o erro que cometeu. Seu plano de criar um herói saiu pela culatra: Titan se torna um vilão descontrolado, ameaçando destruir Metro City.
O Retorno de Metro Man
Desesperado, Megamente procura por Metro Man e descobre que ele nunca morreu. Na verdade, ele fingiu sua morte para se aposentar, cansado da vida de herói e da responsabilidade.
Metro Man, no entanto, se recusa a voltar. Ele diz que a cidade agora precisa de outro protetor e que cabe a Megamente decidir quem ele realmente quer ser.
A Decisão de Ser o Herói
Inspirado pelas palavras de Roxanne e pela falta de opções, Megamente aceita seu destino. Ele decide enfrentar Titan, mesmo com a cidade inteira contra ele e apesar do medo de fracassar.
Usando sua inteligência, inventos tecnológicos e coragem recém-descoberta, ele trava uma batalha épica contra Titan.
O Confronto Final
Na luta final, Titan parece invencÃvel. Mas Megamente usa a astúcia: ele cria um disfarce de Metro Man para enganar Titan, reduz sua confiança e o derrota com o soro neutralizador, retirando seus poderes.
A cidade, antes desconfiada, percebe que Megamente salvou todos.
EpÃlogo: O Novo Protetor de Metro City
No final, Megamente é reconhecido como o herói de Metro City. Ele deixa para trás a imagem de vilão e, com Roxanne ao seu lado, encontra finalmente o pertencimento e a aceitação que sempre buscou.
No palco do antigo museu de Metro Man, agora transformado em museu para Megamente, ele é aplaudido pelo povo. O filme termina com a inversão completa: o vilão se torna o herói, mostrando que ninguém está preso ao papel que o destino parece impor.
