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Abertura: O Acidente na Estrada
O filme começa com um momento trágico. Pete, ainda criança, está viajando com seus pais de carro por uma estrada cercada de floresta. Um acidente fatal ocorre, deixando o menino sozinho e desamparado no meio da mata. Assustado e cercado por lobos, Pete é salvo por uma criatura misteriosa: um enorme dragão verde e peludo, que ele chama de Elliot. Essa cena inicial estabelece o vínculo entre os dois e mostra como Pete passa a ter no dragão sua única família.
A Vida na Floresta
Passam-se seis anos. Agora com 10 anos, Pete vive isolado na floresta com Elliot. Os dois caçam, brincam e exploram juntos, criando uma rotina quase mágica. Pete aprendeu a sobreviver com a ajuda do dragão, que o protege de todos os perigos. Ele não tem contato humano desde o acidente e enxerga Elliot não apenas como amigo, mas como um verdadeiro guardião.
Enquanto isso, na cidade próxima, moradores falam de uma antiga lenda sobre um dragão que habita as florestas, embora muitos a tratem apenas como mito. Um deles é Meacham (Robert Redford), um lenhador idoso que afirma já ter visto a criatura anos atrás.
O Encontro com a Família Howard
Durante uma exploração da equipe de madeireiros liderada por Gavin (Karl Urban), a filha do chefe da equipe, Natalie (Oona Laurence), encontra Pete escondido. Ele foge assustado, mas é alcançado pela guarda-florestal Grace Meacham (Bryce Dallas Howard), filha de Meacham, que fica surpresa com a existência do menino vivendo sozinho.
Pete é levado para a cidade, o que o separa de Elliot pela primeira vez em anos. Confuso e amedrontado, ele tem dificuldade em se adaptar, mas começa a sentir uma conexão com Grace, Natalie e o pai dela, Jack (Wes Bentley), dono da madeireira e irmão de Gavin.
O Dragão Descoberto
Elliot, sentindo falta do amigo, parte em busca dele e acaba sendo visto pelos lenhadores. Gavin, movido pela ambição de capturar a criatura e provar ao mundo sua existência, organiza uma caçada. Enquanto isso, Grace tenta compreender melhor a relação entre Pete e o dragão, ouvindo as histórias do pai, Meacham, que confirma já ter encontrado Elliot no passado e descreve sua bondade.
A Captura de Elliot
A tensão cresce quando Gavin e seus homens conseguem capturar Elliot, prendendo-o com cordas e redes pesadas. Pete fica desesperado, tentando explicar que o dragão não representa perigo. Grace, Jack e Natalie tentam impedir a captura, mas Gavin insiste em levar Elliot para a cidade como troféu. A cena mostra a vulnerabilidade do dragão, antes tão majestoso e livre.
O Tornado e a Fuga
Durante o transporte de Elliot, uma confusão ocorre: o dragão, enfurecido e amedrontado, consegue se soltar e causa destruição em seu caminho. Porém, em vez de atacar deliberadamente, ele apenas busca escapar. A situação gera pânico na cidade, mas Pete consegue se aproximar dele e acalmá-lo, provando que Elliot é uma criatura dócil.
Nesse momento, Grace e Jack se unem para ajudar Pete e proteger o dragão, percebendo que Gavin apenas explorava a situação por interesse próprio.
O Sacrifício e a Decisão
Com os caçadores ainda perseguindo, Elliot salva a vida de Grace, Jack e Pete em uma cena emocionante, colocando sua segurança em risco. Ele demonstra novamente que não é uma ameaça, mas um verdadeiro amigo leal.
No entanto, Pete percebe que sua vida já não pode mais ser apenas na floresta. Ele tem agora uma família humana que o acolhe e precisa aprender a viver entre eles. Ao mesmo tempo, Elliot também precisa se libertar e encontrar outros de sua espécie.
O Desfecho
No final, Pete se despede de Elliot em uma cena comovente. O dragão voa para longe e se reencontra com outros dragões, revelando que não estava sozinho no mundo. Pete, por sua vez, é adotado por Grace e Jack, formando finalmente a família que havia perdido anos atrás.
A história termina mostrando Pete integrado à vida humana, mas ainda com a lembrança mágica e eterna de seu amigo dragão.
